Fachberater Generationenmanagement (m/w/d)

Sparkasse Pforzheim Calw

Mit einer Bilanzsumme von über 17 Mrd. € und rund 2000 Mitarbeitenden sind wir die größte Sparkasse in Baden-Württemberg. Unsere Kunden überzeugen wir mit individueller Beratung und bestem Service. Als Team halten wir zusammen und finden gemeinsam Lösungen, um unsere Ziele zu erreichen. Es sind die Menschen, die uns weiterbringen und uns zu dem machen, was wir sind: das führende Finanzinstitut der Region.

Werden Sie Teil unseres Erfolgs und verstärken Sie unser Team im Raum Pforzheim oder Calw als

Das Generationenmanagement unterstützt unsere Kunden bei der Gestaltung und Realisierung der persönlichen Vorstellungen zur Vermögensnachfolge. Als Teil des Bereichs S-Vermögen rundet das Generationenmanagement unser Leistungsangebot vom klassischen Private Banking über das Vermögensmanagement bis zur Vermögensverwaltung ab.

Ihre Aufgaben

Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
Begleiten von Unternehmen bei der Firmenübergabe und Entwickeln von Konzepten für den Vermögensübergang
Eigenständiges Durchführen von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
Ansprechpartner für unser Stiftungsmanagement
Pflegen des überregionalen Experten-Netzwerks und Gewinnen von neuen Partnern beispielsweise für steuerliche und rechtliche Themen
Vermitteln Ihres Knowhows zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Kunden- und Mitarbeiter-Veranstaltungen

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann mit Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise Weiterbildung zum Estate Planner (EBS) oder Testamentsvollstrecker (EBS/AGT) bzw. Sie sind bereit, diese zu absolvieren
Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Lebenssituationen
Eigenverantwortliches Arbeiten und Souveränität
Hohe Kundenorientierung sowie Empathie

Wir bieten Ihnen

Eine unbefristete und krisensichere Anstellung bei einem starken regionalen Arbeitgeber
Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 32 Urlaubstage und eine attraktive Vergütung nach TVöD-S (inkl. Sparkassensonderzahlung und arbeitgeberfinanzierter betrieblicher Altersvorsorge)
Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten: inhouse, bei der Sparkassenakademie und weiteren Bildungspartnern
Beste Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen
Das gute Gefühl, von Anfang an zur großen Sparkassen-Familie zu gehören
Ein umfassendes Angebot an Zusatzleistungen, wie z. B. Mitarbeiterrestaurant, Essenszuschuss, D-Jobticket, IT- und Fahrrad-Leasing, Gesundheitsvorsorge, Betriebssport und vieles mehr

Sind Sie unser Profi mit Herz?

Sparkasse Pforzheim Calw | Personalmanagement
Poststraße 3 | 75172 Pforzheim

Ihre Ansprechpartnerin:
Nina Fix | Personalreferentin | Telefon 07231 99-3815

Verantwortlich für diese Anzeige im Sinne von §5 Abs.1 des TMG ist: https://skpfcw.helixjobs.com/_/index/imprint