Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung

Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung Festanstellung, Vollzeit · Pullach (Zentrale)

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

• Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u.a. CRM-Systeme)
• Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen
• Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / externen Ansprechpartnern
• Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen
• Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe
• Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
• Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung
• Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
• Einarbeitung neuer Mitarbeitender (auch für andere Niederlassungen), sowie Praktikant:innen und Werkstudierender.

IHR PROFIL

• Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation
• Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint)
• Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
• Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)

DAS BIETEN WIR

• Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
• Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On-Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)